Samson e Delila. Mon coeur s'ouvre à ta voix / Saint-Saens (Margarete Matzenaur ; orchestra ; Rudy Valie, conductor) (7:49)
Tell me I'm wrong (Adrienne Matzenaur ; orchestra ; Rudy Valie, conductor)
I love you truly / C. Bond (4:25) ; Paganini. Liebe du Himmel auf Erden / Lehar (3:44) (Maria Jeritza ; Vienna Philharmonic)
Speech "Don't bother, I'm not going to sing" / Ernestine Schumann-Heink (3:39)
Simplicitus Walz / J. Strauss (3:47) ; My song goes around the world / J. May (2:47) (Joseph Schmidt)
La favorita. O mio Fernando / Donizetti (Marian Anderson) (7:15)
L'Africaine. O paradiso / Meyerbeer (Armand Tokatyan) (3:59)
Fruhlingsstimmen / J. Strauss (Erna Sack) (6:02)
Lohengrin. In Fernem Land / Wagner (6:15) ; Ich Liebe dich / Grieg (2:47) (Lauritz Melchior)
Eugene Onegin. Kuda, Kuda / Tchiakovsky (Richard Tauber) (6:21)
Tristan and Isolde. Liebestod / Wagner (Kirsten Flagstad) (8:48).