Yvone / Charlie Byrd (1:56)
Um abraço no Bonfá = A salute to Bonfá / João Gilberto (2:20)
Meditação = Meditation / Jobim, Mendonça (3:09)
Você e eu = You and I / Lyra, DeMoraes (2:55)
Coisa mais Linda = A most beautiful thing / Lyra, DeMoraes (2:27)
O barquinho = Little boat / Menescal, Boscoli (1:55)
Desafinado = Slightly out of tune / Jobim, Mendonça (2:29)
Samba triste / Blanco, Powell (1:59)
Bim Bom / Gilberto (1:48)
Ho-ba-la-la / Gilberto (2:11)
Ela me deixou = She has gone (2:32) ; O pássaro = The bird / Byrd (3:06)
Outra vez = Once more / Jobim (3:13)
Presente de natal = Birthday present / Nelcy Noronha (3:26)
Insensatez = How insensitive / Jobim, DeMoraes (2:56)
Three note samba / Byrd (2:21)
Samba da minha terra = Samba of my country / Dorival Caymmi (2:00)
Limehouse blues / Braham, Furber (3:00).