A felicidade (Henri Crolla, guitar)
Batucada (bateria de escola de samba)
A felicidade (Agostinho dos Santos, vocals; Roberto Menescal, guitar)
Batucada (bateria de escola de samba)
Frevo de Orfeu (banda de frevo; Odette Ernest Dias, flute)
O nosso amor (coro e bateria de escola de samba; probably Raul de Barros, trombone; Vanja Orico, vocals)
O nosso amor (bateria de escola de samba; Chinquinho do Acordeom, accordion)
Manhã de carnaval. Aula de violão = Scène de la leçon de guitare (Luiz Bonfá, guitar)
Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, guitar)
Manhã de carnaval
Orfeu = Orpheus (Agostinho dos Santos, vocals; possibly Roberto Menescal, guitar)
Manhã de carnaval. Cena do nascer do sol = Scène du lever du soleil (Luiz Bonfá, guitar)
Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, guitar)
Manhã de carnaval. Euridice = Eurydice (Elizeth Cardoso, vocals; Luiz Bonfá, guitar)
O nosso amor (coro e bateria de escola de samba; probably Raul de Barros, trombone)
A felicidade (Agostinho dos Santos, whistle vocals; João Gilberto or Roberto Menescal, guitar)
Bateria da capela (bateria de escola de samba Unidos da Capela)
Pontos de macumba = Scène de la macumba (terreiro de macumba, Rio de Janeiro)
Frevo de Orfeu (banda de frevo; Odette Ernest Dias, flute)
A felicidade (João Gilberto or Roberto Menescal, guitar)
A felicidade (Agostinho dos Santos, vocals; Roberto Menescal, guitar)
Samba de Orfeu (Luiz Bonfá, guitar)
Samba de Orfeu (Jorge dos Santos, Aurino Cassiano, Maria Alice, vocals; unknown guitarist).