Parte II. (Continuación): XII. El gobierno acéfalo: nuevos desastres de los españoles. Despoblación de algunas ciudades del sur (1554)
XIII. El gobierno acéfalo; competencias entre Villagrán y Aguirre sobre tomar posesión del gobierno de Chile (1554-1555)
XIV. El gobierno acéfalo: los cabildos encargados del gobierno de sus respectivos distritos (1554-1556)
XV. El gobierno acéfalo; nombramiento de gobernador para Chile; derrota y muerte de Lautaro (1556-1557)
XVI. Hurtado de Mendoza: su arribo a Chile. Desembarco en Concepción; primeros combates (1557)
XVII. Hurtado de Mendoza: campaña de Arauco. Fundación de Cañete y repoblación de Concepción (1557-1558)
XVIII. Hurtado de Mendoza: exploración de la región del sur hasta Chiloé. Captura y muerte de Caupolicán; fundación de nuevas ciudades (1558-1559)
XIX. Hurtado de Mendoza; expediciones lejanas: Tucumán, Magallanes, Cuyo (1557-1561)
XX. Hurtado de Mendoza: su administración civil (1559-1560)
XXI. Hurtado de Mendoza: administración financiera; fin de su gobierno (1559-1561)
XXII. Historiadores primitivos de la conquista de Chile331
Parte III. La Colonia desde 1561 hasta 1610: I. Gobierno de Francisco de Villagrán (1561-1563)
II. Gobierno interino de Pedro de Villagrán (1563-1565)
III. Gobierno interino de Rodrigo de Quiroga (1565-1567)
IV. Administración de la Real Audiencia (1567-1568). Principio del gobierno del doctor Bravo de Saravia (1568-1569)
V. Gobierno de Bravo de Saravia: administración civil. Fin de su gobierno y supresión de la Real Audiencia (1569-1575)
VI. Gobierno de Rodrigo de Quiroga (1575-1578)
VII. Fin del gobierno de Quiroga (1578-1580). La expedición de Francisco Drake.