Bachiana brasileira : no. 5. Aria / Villa-Lobos (Leonard Rose, solo violoncello, & ensemble of 8 violoncellos & double bass, Villa-Lobos, conductor; rec. Jan. 26, 1945) (7:01)
[Arias & songs with orch.]. Romeó et Juliette. Je veux vivre (3:30) ; Faust. Roi de Thulé (3:25) ; Jewel song (3:52) / Gounod
Manon. Je suis encore tout étourdie (4:05) ; Restons ici
Voyons, Manon (3:52) ; Adieu, notre petite table (4:15) ; Obéissons (3:13) / Massenet
Si mes vers avaient des ailes / Hahn (2:02)
Chanson triste / Duparc (3:23)
L'enfant prodigue. L'année en vain chasse / Debussy (4:56)
[Songs & arias with piano]. De fleurs / Debussy (4:22)
L'enfant et les sortilèges. Toi, le cœur de la rose / Ravel (1:26)
Si tu le veux / Koechlin (1:34)
Le nélumbo / Moret (1:40)
Folk songs of Brazil. Nigue-nigue-ninhas ; Capim di Pranta ; Ó kinimbá ; São João da ra rão ; Engenho novo ; A casinha pequenina ; Meu boi barroso ; Ogundé uareré / arr. Ernani Braga (20 min.).