Sonatine pour trombone et piano (14:05) / Jacques Castérède
Selected tenor arias: Manon Lescaut. Tra voi belle (1:23) ; Tosca. Recondita armonia (3:04) ; La Bohème. Che gelide manina (4:44) ; Turandot. Nessun dorma (3:06) / Giacomo Puccini
L'elisir d'amore. Una furtiva lagrima (4:46) / Gaetano Donizetti
Romance (6:24) / David Uber
Manipulations (5:25) / Allen Molineux
Concerto pour trombone et orchestre (17:23) / Henri Tomasi
Starlight: Waltz caprice (5:09) ; Blue bells of Scotland (cadenzas by Anthony Barfield) (6:33) / Arthur Pryor.