Bachiana brasileira : no. 5. Aria / Heitor Villa-Lobos (Leonard Rose, violoncello; ensemble of 8 violoncellos and double bass; Villa-Lobos, conductor) (7:01)
Je veux vivre : from Romeó et Juliette / Charles Gounod (Columbia Symphony Orchestra; Erich Leinsdorf, conductor) (3:30)
Faust. Roi de Thulé (3:25) ; Jewel song (3:52) / Charles Gounod (Metropolitan Opera Orchestra; Fausto Cleva, conductor)
Manon. Je suis encore tout étourdie (4:05) ; Restons ici
Voyons, Manon (3:52) ; Adieu, notre petite table (4:15) ; Obéissons (3:13) / Jules Massenet (Metropolitan Opera Orchestra; Cleva or Pietro Cimara, conductors (1st-3rd excerpts); Columbia Symphony Orchestra; Leinsdorf (4th excerpt))
Si mes vers avaient des ailes / Reynaldo Hahn (Columbia Symphony Orchestra; Paul Breisach, conductor) (2:02)
Chanson triste / Henri Duparc (Columbia Symphony Orchestra; Breisach) (3:23)
L'enfant prodigue. L'année en vain chasse (Columbia Symphony Orchestra; Breisach) (4:56) ; De fleurs (Milne Charnley, piano) (4:22) / Claude Debussy
L'enfant et les sortilèges. Toi, le cœur de la rose / Maurice Ravel (Charnley) (1:26)
Si tu le veux! / Charles Koechlin (Charnley) (1:34)
Le nélumbo / Ernest Moret (Charnley) (1:40)
Folk songs of Brazil / Ernani Braga (Charnley) (20:00).