Funiculà, funiculi / Denza (2:40)
Luna nova / Costa (3:10)
Mamma mia, che vo' sapè / Nutile (3:27)
Torna! / Valente (3:07)
Carmela / G.B. de Curtis (3:12)
Guapparia / Falvo (2:28)
Mandulinata / Tagliaferri (2:46)
I' m'arricordo 'e Napule / Joè (4:01)
Pecchè? / Pennino (2:57)
Anema 'e core (4:07) ; Me so' 'mbriacato 'e sole (2;54) / d'Esposito
Vurria / Rendine (3:52)
Lolita / Peccia (2:47)
Ideale (3:27) ; L'ultima canzone (4:53) ; Aprile (3:30) ; Luna d'estate (2:10) ; La serenata (3:08) / Tosti
Mattinata / Leoncavallo (2:12)
Non t'amo più (5:24) ; Malia (3:25) ; Chanson de l'adieu (2:54) ; 'A Vucchella (2:45) / Tosti
Musica proibita / Gastaldon (3:49)