Aime-moi / Chopin ; Viardot (Rita Fornia, soprano) (2:14)
Persischer Liebesreim / Magnus ; Schütt (Franz Navál, tenor) (1:57)
Dormirò sol : from Don Carlo / Verdi (Oreste Luppi, bass) (3:28)
Voce di donna... A te questo rosario : from La Gioconda / Ponchielli (Rosa Olitzka, contralto) (3:32)
Cortigiani, vil razza dannata : from Rigoletto / Verdi (Jacques Bilk, baritone) (4:05)
Laggiù nel Soledad : from La fanciulla del West / Puccini (Linda Cannetti, soprano) (2:51)
Ständchen / Schubert (Paul Reimers, tenor) (4:18)
Romanza di Admeto : from Dejanice / Catalani (Salvatore Pollicino, tenor) (3:14)
Ave Maria : from Otello / Verdi (Grete Stückgold, soprano) (3:53)
Ideale / Tosti (Louis Nucelly, baritone) (3:28)
Jeg elsker dig : op. 5 no. 3 / Grieg (Otakar Mařák, tenor) (2:24)
Sei tu? Che cosa vieni a fare : from Il piccolo Marat / Mascagni (Giuseppina Baldassare-Tedeschi, soprano ; Luigi Abrate, tenor) (7:48)
Or son sei mesi : from La fanciulla del West / Puccini (Icilio Calleja, tenor) (2:39)
Tu che di gel sei cinta : from Turandot / Puccini (Marcelle Denya, soprano) (2:31)
Ella verrà : from Tosca / Puccini (Luigi Rossi-Morelli, baritone) (2:58)
Je suis Titania la blonde : from Mignon / Thomas (Hélène Cals, soprano) (3:50)
Mai più... Mai più / [lyrics by] Pescoli [i.e. Pascoli] ; [music by Guido Farina] (Ines Maria Ferraris, soprano) (3:22)
Ella mi fu rapita!... Parmi veder le lagrime : from Rigoletto / Verdi (Nicolai S. Fokin, tenor) (5:09)
Ah! Vous dirai-je, maman : after Mozart K. 265 / Adam (Elfrida Pakul, soprano) (4:52)
Près des remparts de Séville (Séguidille) : from Carmen / Bizet (Madeleine Sibille, soprano) (1:57)
Danse macabre / Saint-Saëns ; Casalis (Todd Duncan, bass) (3:05)
My Johann : after Grieg's Norwegian dance no. 2 op. 35 / [lyrics by Adele Epstein] (Vivian Della Chiesa, soprano) (2:32).