Que não se vê = (Come tu mi vuoi) = Cannot be seen : (As you want me) / Nino Rota, T. Amurri ; Portuguese lyrics by Caetano Veloso (4:14)
Trilhos urbanos = Urban trails (3:24) ; Gilietta Masina (4:40) ; Lua, lua, lua, lua = Moon, moon, moon, moon (4:45) / Caetano Veloso
Luna rossa = Red moon / V. De Crescenzo, A. Vian (5:54)
Chega de saudade = Enough of longing / Tom Jobim, Vincius de Moraes (3:05)
Nada = Nothing / Dames, Sanguinette (3:43)
Come prima = As before / M. Panzeri, S. Di Paola, S. Taccani (2:52)
Ave-Maria / Erothides de Campos (1:49)
Chora tua tristeza = Cry your sadness away / Oscar Castro Neves, Luvercy Fiorini (3:33)
Coração vagabundo = Wayward heart (4:38) ; Cajuína = Cashew wine (2:21) / Caetano Veloso
Gelsomina / M. Galdieri, Nino Rota (3:33)
Let's face the music and dance / Irving Berlin (4:18)
Coração materno = A mother's heart / Vicente Celestino (4:42)
Patricia / Damaso Peres Prado (3:12)
Dama das Camélias = Lady of Camelias / João de Barro, Alcyr Pires Vermelho (2:44)
Coimbra / Raul Ferrão, José Galhardo (4:33)
Gelsomina / M. Galdieri, Nino Rota (2:15).