Sapphische Ode : op. 94 Nr. 4 ; Liebestreu : op. 3 Nr. 1 ; Der Schmied : op. 19 Nr. 4 ; Die Mainacht : op. 43 Nr. 2 ; 8 Zigeunerlieder (d'après les quatuors vocaux op. 103). He, Zigeuner ; Hochgetürmte Rimaflut ; Wisst ihr, wann mein Kindchen ; Lieber Gott, du weisst ; Brauner Bursche ; Röslein dreie ; Kommt dir manchmal in den Sinn ; Rote Abendwolken ziehn ; 2 deutsche Volkslieder. Och mod'r, ich well en Ding han! ; We kumm ich dann de Pooz erenn? ; Dein blaues Auge : op. 59 Nr. 8 ; Von ewiger Liebe : op. 43 Nr. 1 ; Das Mädchen spricht : op. 107 Nr. 3 ; O wüsst ich doch : op. 63 Nr. 8 ; Wie Melodien zieht es mir : op. 105 Nr. 1 ; Mädchenlied : op. 107 Nr. 5 ; Vergebliches Ständchen : op. 84 Nr. 4 ; Der Tod, das ist die kühle Nacht : op. 96 Nr. 1 ; Auf dem See : op. 59 Nr. 2 ; Feldeinsamkeit : op. 86 Nr. 2 ; In stiller Nacht : Deutsche Volkslieder, Nr. 42 ; Schwesterlein : Deutsche Volkslieder, Nr. 15 ; Immer leiser wird mein Schlummer : op. 105 Nr. 2 ; Ständchen : op. 106 Nr. 1 ; Gestillte Sehnsucht : op. 91 Nr. 2 [i.e. Nr. 1] ; Geistliches Wiegenlied : op. 91 Nr. 2 / Johannes Brahms (Gerald Moore, Geoffrey Parsons, piano; Herbert Downes, viola (op. 91))
Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ; Hans und Grete ; Frühlingsmorgen ; Wo die schönen Trompeten blasen ; Der Schildwache Nachtlied ; Um schlimme Kinder ; Ich atmet' einen linden Duft ; Liebst du um Schönheit ; Um Mitternacht ; Das irdische Leben ; Wer hat dies Liedlein erdacht ; Lob des hohen Verstandes ; Ich bin der Welt abhanden gekommen ; Des Antonius von Padua Fischpredigt ; Rheinlegendchen / Gustav Mahler (Moore)
Frauenliebe und Leben : op. 42 / Robert Schumann (Moore)
Der Brief : op. 76 no 8 ; Waldeinsamkeit : op. 76 no 3 / Max Reger (Moore)
Die Allmacht : D.852 ; Fischerweise : D.881 ; An die Musik : D.547 ; Der Musensohn : D.764 ; Ganymed : D.544 ; Auf dem Wasser zu singen : D.774 ; Ave Maria : Ellens Gesang III : D.839 ; Die Forelle : D.550 ; Gretchen am Spinnrade : D.118 ; Frühlingsglaube : D.686 ; Der Tod und das Mädchen : D. 531 ; Lachen und Weinen : D.777 ; Litanei auf das Fest "Aller Seelen" : D.343 ; Erlkönig : D.328 ; Der Hirt auf dem Felsen : D.965 / Franz Schubert (Moore, Parsons; unidentified clarinetist in D.965)
Gesang Weylas ; Auf einer Wanderung / Hugo Wolf (Moore)
Die Nacht : op. 10 Nr. 3 ; Allerseelen : op. 10 Nr. 8 ; Schlechtes Wetter : op. 69 Nr. 5 / Richard Strauss (Moore)
3 chansons madécasses / Maurice Ravel (Douglas Whittaker, flute; Amaryllis Fleming, violoncello; Parsons)
Une flûte invisible / Camille Saint-Saëns (Whittaker, Parsons)
Chanson géorgienne : Oh! cesse de chanter, gentille jeune fille : op. 4 no 4 ; Moisson de tristesse / Serge Rachmaninov (Parsons)
La regata veneziana / Gioacchino Rossini (Moore)
Wesendonk-Lieder / Richard Wagner ; orch. Felix Mottl (Philharmonia Orchestra; Otto Klemperer, conductor)
Julius Caesar. Es blaut die Nacht / Georg Friedrich Händel (Berliner Symphoniker; Horst Stein, conductor)
Johannes-Passion : BWV 245. Es ist vollbracht! / Johann Sebastian Bach (Berliner Symphoniker; Karl Forster, conductor)
Tristan und Isolde. Mild und leise : Isoldes Liebestod / Richard Wagner (Philharmonia Orchestra; Klemperer).