Amanacer andino : (danza incaica) / Daniel Alomía Robles (Orquesta Victor de Concierto) (4:01)
En las riberas del Vilcanota : (yaraví) (Trío Quenas y Arpa) (3:00)
Quenas : (vals característico) / Luis Dunker Lavalle (Orquesta Internacional) (3:49)
Cacharpari : (Ojo de Lucero) : (keshwa) (Estudiantina Duncker) (3:16)
Recuerdo Moheño : (huayno) (Estudiantina Duncker) (3:19)
Al fin todo se acabará : (solo de arpa) (Estanislao Medina) (2:55)
La cuzqueñita : (yaraví) (Cuarteto de Cámara Incaica) (3:15)
Ñusta : (fox-trot) (Orquesta Columbia) (3:19)
Janinau : (Ya no te quiero) : (aymara) (Ana y Lucy Salinas) (3:11)
Manco capac : (fox-trot) / Benigno Ballón Farfán (Orquesta internacional) (2:43)
Cuando el Indio llora : (jazz camel) / Carlos A. Saco (2:56)
Separación : (huayno quisurino) (Juan Bautista Cárdenas) (3:07)
Cusicuy : (one step) / Benigno Ballón Farfán (Orquesta internacional) (3:22)
Ollantay : (kashua incaica) : Funerales de Atahualpa : (triste andino) (Banda del Batallón de Gendarmes no. 1) (3:22).