[side 1] : Ars Perfecta [Flemish motets & chansons]. Pater noster ; Ich draghe die mutse clutse / Obrecht [Willaert]
La la hö hö / Isaac
Mijn morken gaf / Obrecht
Pour ung jamais / La Rue
Je na fay / anon ; [arr. for 2 lutes] F. Spinacino
Mille regretz / Josquin ; [arr. for 2 lutes] / W. Heckel, L. Narvaez
Caecilium cantate / Gombert.
[side 2] : Fruits of Love [frottola, laude & dance music]. Tastar de corde : Recercar / Dalza
Calata / anon.
Ave Maria ; Ostinato vo' seguire / Tromboncino
Suite Regina ; Chui dicesa non l'amare ; Pavane Venetiana ; Si mai per maraveglia / anon.
Suite Ferrarese / Dalza
Hor che'l ciel et la terra / Tromboncino ; [Petrarca]
Palle, palle ; Ne piu bella di questa ; Quis dabit pacem / Isaac ; [Poliziano].
[side 3] : Cris de Paris [100 years of chansons, vaudeville & instrumental works]. Virgo celesti / Compere
Belles tenes moy ; La triquotée ; Celle qui m'a demande / anon.
La, la, l'oysillon du bois / Mouton
La, je m'y plains ; Content désir / Sermisy
Content désir basse dance / Attaingnant
Les cris de Paris / Janequin
Hélas, hélas, que de mal / Costeley
Fière cruelle / Le Jeune
Fantasia / Caurroy
Migonne allons ; Las je n'eusse / anon. [Chardavoine]
Prince, la France te veut / Caurroy.
[side 4] : Fa la li le la [influence of Italian popular music; villote & dance music]. Sentome la formicula ; Quando la sera / Azzaiolo
Pavana de la morte de la Regione ; L'e pur morto Feragù ; Saltarello de la morte de la Regione / anon.
La bella Franceschina / anon. ; Pacolini
Girometta / Azzaiolo ; anon.
Pavana el todescho / anon.
Mi stare pone Totesche / Bottegare
Matona mia cara / Lasso
Passamezzo commun / Pacolini
Recercada / Ortiz
Padoana commun / Pacolini
Cathalina, apre la finestra / Lasso.
[side 5] : Quodlibet [fusion of Flemish, French & Italian with Spanish & German music]. Christ der ist erstanden / anon. ; Judenkunig
O rosa bella ; Hastu mir / Dunstable [Bedyngham] ; anon.
Der ratten Schwanz ; Die Katzenpföte ; Elslein, libstes Elslein ; Bruder Konrad / anon.
Nach willen dein / Hoffheymer ; Heckel
Vitrum nostrum gloriosum / Georg Forster
La Spagna ; Adoramus, te señor / Francisco de la Torre
Fantasia / Narvaez
Dulces exuviae / Mudarra
E qui la dira / Willaert ; Cabezón
Doulce memoire / Sandrin ; Ortiz
Lindos ojos aveys, señora / Vasquez.
[side 6] Per cantare e sonare [Italian madrigals & instrumental canzonas]. Recercare a 4 / Modena
Madonna qual certezza / Verdelot ; Willaert ; Barberiis
Recercare a 3 / Tiburtino
De la belle contrade / Rore
Canzona francesa / A. Gabrieli
Occhi lucenti / Marenzio
Canzona francese / Merulo ; Terzi
O voi che sospirati / Marenzio
Canzona francesa [instr.] ; Mille volte [Bk 6] / Gesualdo
Sanctus Dominus Deus / G. Gabrieli.
[side 7] Merry dumps [English songs, lute & viol music]. Thatt was my woo ; I love, loved / Fayrfax
In nomine / Tye
Blame not my lute / anon. ; Wyatt
Lady Wynkfydles rownde / anon.
When grypinge griefes / anon. ; Edwards
Shooting of the guns pavan / anon.
Wand'ring in this place / Cavendish
Dolorosa pavan / Alison
Now each flowery bank / Gibbons
The leaves be greene / Inglott
Le rossignol / anon.
Musick and mirth / Hume.
[side 8] Wind of Change [Italian madrigals & instrumental works]. La Brillantina / Guami
Sta notte / anon.
Sonata / Fontana
Nerinda bella / Rontani
Toccata / Frescobaldi
Lamento d'Olimpia / Monteverdi
Thus sang Orpheus / Walter Porter.