(cont.) Milonga Uruguaya (Spain/Argentina) (Paco Peña and Eduardo Falú) (3:17)
Para tí nengón : son (Cuba) (Familia Valera Miranda) (4:18)
A vida é um carnaval : marcha de bloco (Brazil) (Oficina de Cordas) (3:02)
Tejedora Belenista : zamba (Argentina) (Eduardo Falú) (3: 21)
Vou vivendo : choro (Brazil) (Os Ingênuos) (3:31) - - Siete notas musicales (Paraguay) (Ernesto, Abram & Santiago Moreno) (3:36)
Ô meu amigo : choro (Bahia) (Ailton Reiner, Lula Gazinéu) (3:42)
Misa flamenca : Gloria, fandangos (Spain) (Dieguito, Guadiana, Paco Peña, Tito, Jose & Diego Losada) (4:13).
Eu quero sossego : choro (Bahia) (Ailton Reiner, Fred Menendez, Milton Candeias, Lula Gazinéu) (4:19)
Macusa : son (Cuba) (Familia Valera Miranda) (5:15)
Alegrías : trad. (Spain) (Chano Lobato, Paco and Juan del Gastor) (6: 20)
Sertão : aboio (Brazil) (Oficina de Cordas) (4:20)
Tu ausencia : trad. (Paraguay) (Cocepcion G. Cañete) (3 :55)
La tarde : bolero (Cuba) (Estudiantina Invasora) (2:51)
Siguirilla : trad. (Spain) (José de la Tomasa, Paco del Gastor) (5:07)
Floreuax : choro (Brazil) (Os Ingênuos) (4:41)
La Africana : batarún, rumba guaguancó (Cuba) (Folkloyuma) (7:06).